동물친구들의 노래 소리가 너무나도 부러웠던 늑대는 이사까지 오면서 함께 노래를 부르고 싶어 한다. 그러나 자신의 노래가 남들과 다르다는 것에 실망한 늑대는 동물친구들을 찾아가 그들의 노래비법을 배워보지만 수탉처럼 꼿꼿하게 노래하지도 못하고, 고양이처럼 유연하게 노래하지도 못하는 자신을 확인하고 슬퍼하는데…….